大地熊2022年半年度董事会经营评述

公司所处行业为稀土新材料中烧结钕铁硼永磁材料细分行业,公司以生产高性能烧结钕铁硼永磁材料为主。钕铁硼永磁材料号称“磁王”,是目前综合性能最优、产量最高、应用最为广泛的稀土永磁材料;高性能烧结钕铁硼永磁材料属于我国战略性新兴产业,是关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。其上业主要为稀土开采、冶炼和分离领域,下业主要为清洁能源、节能环保、智能制造等高端应用领域,如:汽车EPS、新能源汽车驱动电机、工业节能电机、风力发电、节能家电、工业机器人、5G、3C电子产品等领域。

报告期内,稀土原材料价格在沿袭2021年末的趋势上高位波动,整体处于相对较高水平。

3月3日,工信部稀土办公室约谈中国稀土集团、北方稀土600111)、盛和资源600392)等重点稀土企业,要求有关企业充分发挥示范带头作用,推动健全稀土产品定价机制,共同引导产品价格回归理性,促进稀土产业持续健康发展。

在国家“双碳”政策驱动下,下游工业节能电机、新能源汽车、风力发电等领域快速发展,对高性能烧结钕铁硼永磁材料的市场需求不断增长。

稀土永磁电机具有体积小、重量轻、效率高、特性好、结构简单、运行可靠、寿命更长等优点,且整体能效可提升15%左右或更多,经济和社会效益俱佳。稀土永磁电机将会成为市场选择的必然,未来市场空间较大,需求增长较快,高性能烧结钕铁硼永磁材料是稀土永磁电机的重要功能材料,市场需求量将随之快速释放。

2022年6月23日,工信部、国家发改委等六部委联合发布《工业能效提升行动计划》,提出“实施电机能效提升行动……2025年新增高效节能电机占比达到70%以上”。

新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向,新能源汽车的高质量发展,也将为我国实现“双碳”目标做出突出贡献。随着全球新能源汽车销量的持续快速增长,对高性能烧结钕铁硼永磁材料的需求正快速释放。

2022年上半年,新能源汽车产销呈现高速增长态势,中国品牌乘用车市场占有率大幅提高,综合实力持续提升。根据中国汽车工业协会数据显示,2022年上半年全国新能源汽车产销量分别为266.1万辆和260万辆、同比均增长1.2倍。根据乘用车市场信息联席会数据显示,2022年上半年全球新能源乘用车销量达421万辆、同比增长71%。

风力发电是一种清洁能源,提高风电总装机容量是我国实现“双碳”目标的一个重要方面。风力发电机是风力发电系统的核心部件,目前风力发电电机主要有四种,双馈异步风力发电系统、电励磁直驱风力发电系统、永磁半直驱和直驱同步电机;其中半直驱和直驱同步电机需要使用钕铁硼永磁材料,并且由于其易于维护,渗透率快速提升。未来随着机组大型化,尤其是海上风电装机量占比快速提升,永磁直驱和半直驱电机的市占率也将进一步提升,对钕铁硼及磁组件需求量将持续攀升。

国务院《2030年前碳达峰行动方案》指出,到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上,对钕铁硼永磁材料的需求将大幅增长。根据国家能源局发布数据显示,2022年上半年,全国风电新增并网装机1294万千瓦,其中陆上风电新增装机1206万千瓦、海上风电新增装机27万千瓦;截至2022年6月底,全国风电累计装机3.42亿千瓦,其中陆上风电累计装机3.16亿千瓦、海上风电累计装机2666万千瓦。根据全球风能理事会(GWEC)预测,到2026年全球将新增风电装机容量557GW,年均新增装机容量超过110GW。

公司专注于高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售,公司高性能烧结钕铁硼永磁材料具有高磁性能、高矫顽力、高服役特性等特点,主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等节能环保和智能制造领域,如汽车EPS、新能源汽车驱动电机、工业节能电机、风力发电、节能家电、工业机器人、5G、3C电子产品等。

橡胶磁系混合了磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体,可加工为条状、卷状等复杂形状,主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等。其他磁性制品主要系应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品。

公司主要采取“以产定购、批量采购”的采购模式。一方面,采购部负责对合格供应商名单进行动态更新与管理;另一方面,生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单,由采购部择优选取供应商、签订采购合同;原辅材料到厂后由品质部检验、检验合格方可入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片。

公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。生产部根据销售部门下达的订单和坯料库存情况制定生产计划,并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上,品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测、机加工、表面处理、包装检验等,公司在机加工环节适度采取委外加工方式。

根据客户是否为公司产品的终端客户,公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。

公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单,根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业。

公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户,该模式下全部为买断式销售。针对公司下业的境外市场格局,基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑,公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。

报告期内,公司实现营业收入106,957.96万元,同比增长47.86%;实现归属于上市公司股东的净利润11,317.08万元,同比增长69.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,814.71万元,同比增长86.85%。

报告期内,公司业绩增长的主要原因:大地熊包头公司、大地熊宁国公司产能释放,为市场开拓提供了保障;同时,受益于下业快速发展的需求拉动,公司持续加强市场开拓力度,提升产品交付能力和服务水平,实现销售收入的稳步增长。

公司经过多年的技术创新,形成了涵盖磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等多个方面的烧结钕铁硼磁体生产全过程核心技术体系。

(1)建立了超高磁性能、高热稳定性、低重稀土烧结钕铁硼永磁材料制备工艺体系

公司自主开发了晶界掺杂调控技术、全过程气氛控制技术、粉体表面改性技术、新型磁场取向成型技术和晶界扩散调控技术等核心技术,在烧结钕铁硼永磁材料生产的关键工序拥有自主知识产权,形成了满足超高磁性能、高热稳定性、低重稀土等系列烧结钕铁硼永磁材料制备要求的新型工艺技术体系。

报告期内,对上述材料制备工艺技术进行了优化改进,相关磁体性能获得进一步提高,完成了50EH、52UH等超高性能磁体的开发,初步完成了无重稀土48SH磁体和52H磁体的开发,低重稀土系列产品中的重稀土使用量进一步降低,平均降幅2%左右,节约了原材料成本;晶界扩散磁体的重稀土利用效率进一步提升,单位重稀土扩散源的矫顽力提升幅度提高5%以上。

公司自主开发了多种新型表面防护涂镀层,建立了磁体绿色高效表面防护技术体系,并通过设备创新和工艺优化,提高了涂镀层的结合力和耐磨性,进而提升了涂镀层的整体防腐蚀能力,可满足湿热、盐雾等苛刻环境的应用需求。

报告期内,对上述磁体表面防护工艺技术进行了优化改进,采用磁控溅射镀膜技术制备出磁体表面高耐蚀及高结合力金属铝镀层,优化改进了磁体表面喷涂锌铝薄片涂层技术,涂镀层耐盐雾试验时间平均提高12小时以上,防腐蚀能力进一步增强。

公司针对废旧烧结钕铁硼磁体的回收再生,创新开发了磁体油退磁后的表面去污技术、表面镀层的快速去除技术,综合运用前述高性能烧结钕铁硼永磁材料生产工艺技术,制备出再生烧结钕铁硼磁体,建立了废旧钕铁硼磁体绿色再制造技术体系。

报告期内,进一步研究优化了钕铁硼磁体生产加工过程中粉状废料的回收再利用技术,粉料回收利用率达到80%以上,回收再生制备的磁体主要性能达到了正常磁体的98%以上。

报告期内,公司新增申请专利20个、其中发明8个;获得专利授权16个、其中发明专利4个。报告期末,公司累计申请专利225个、其中发明98个;累计获得专利授权171个、其中发明60个(欧美发明2个)。

报告期内,研发投入总额较上年增长74.55%,主要原因为本期研发项目增加、材料费增加,以及股权激励带来研发人员薪酬增加共同所致。

报告期内,公司实现营业收入106,957.96万元,同比增长47.86%;实现归属于上市公司股东的净利润11,317.08万元,同比增长69.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,814.71万元,同比增长86.85%。

报告期内,公司募集资金投资项目“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”按计划实施,截至2022年6月末,已完成投资9,956.04万元;大地熊包头公司“年产5000吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”厂房主体工程已全部完成,设备采购及安装、人员培训按计划进行中;大地熊宁国公司“年产5000吨高性能钕铁硼磁性材料”项目已正式开工建设。

报告期内,公司不断完善制度体系建设、进一步提升规范治理水平,完成2021年年度红利派发;公司致力于绿色发展,积极践行环境保护、节能降耗,积极组织申报“2022年安徽省绿色工厂”。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

公司高性能烧结钕铁硼永磁材料的主要成分为镨钕混合金属、镝、铽等,若稀土原材料价格出现大幅波动,将会对公司经营业绩产生不利影响。为此,公司不断完善原材料库存管理机制,根据在手订单情况保持适度充足的原材料储备;继续加强与北方稀土的战略合作,支持北方稀土安徽公司扩大产能,保证公司稀土原材料长期稳定供应;积极与下游客户沟通协商,形成互惠互利的定价、议价模式,多措并举保障公司稳健运营。

2022年1-6月公司出口业务收入为23,639.28万元,占主营业务收入比例为26.98%。公司出口业务主要以美元、欧元报价和结算,人民币汇率的波动幅度扩大将直接影响公司汇兑损益,在一定程度上影响公司经营业绩。为有效规避和防范汇率波动风险,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司适度开展外汇套期保值业务。

公司上市以来,募集资金投资项目和自有资金投资项目逐步实施,公司在合肥、包头和宁国等地进行产能扩张,公司资产和业务规模进一步扩大、员工数量不断增加,公司在投资、生产、人员、内控等方面存在一定的管理风险。为此,公司管理层需要进一步提高经营管理能力、完善内部控制体系,以应对规模扩大带来的风险,实现高质量发展。

目前,国内钕铁硼永磁材料生产企业数量不断增加,重点企业产能扩张进程加快,高性能烧结钕铁硼永磁材料行业竞争日趋激烈。公司可能面临因行业竞争加剧而导致的毛利率水平降低、盈利能力下降、客户流失和新客户不能获取的风险。为此,公司持续关注市场需求的变化,充分发挥研发、市场、管理方面的竞争优势,加大市场开拓力度、创造新的增长点。四、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司坚持以研发、生产和销售高性能烧结钕铁硼永磁材料为主业,作为国内领先的高性能烧结钕铁硼永磁材料供应商,围绕下游客户应用需求和行业未来发展趋势,在持续创新能力、优质客户资源和稀土原材料供应保障等方面形成了核心优势:

公司正在建设行业唯一的“稀土永磁材料国家重点实验室”,拥有“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台。

公司拥有全过程气氛控制、晶界掺杂调控、晶界扩散调控、绿色高效表面防护、钕铁硼磁体再制造等关键技术;主导制定《再生烧结钕铁硼永磁材料》国家标准和《废旧烧结钕铁硼磁体再生利用技术规范》行业标准各1项,参与制定国家标准11项、行业标准2项、团体标准2项;取得发明专利授权60项。

公司在上海、深圳、合肥、德国、日本等地建立了完善的销售服务机构,通过了全球多家知名企业严格的资质认证并与其建立了稳定的供应链关系。

在工业电机领域,公司和中国中车601766)、德国舍弗勒、德国西门子、美国百得、日本牧田、日本松下、日本CIK、日本SMC等工业电机制造商保持了稳定的合作关系。

在汽车工业领域,公司通过了德国采埃孚、德国舍弗勒及巨一科技、精进电动、双林股份300100)等国内外新能源汽车驱动电机及零部件制造厂商的认证并批量供货,应用于大众、宝马、克莱斯勒、福特、通用、本田、江淮、奇瑞、五菱、长安等国内外知名新能源汽车品牌。

2011年公司与北方稀土合资成立北方稀土(安徽)永磁科技有限公司;2021年双方继续深化合作,建设年产8000吨高性能合金薄片项目,进一步保障了公司稀土原材料的稳定供应。

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