复旦微电获23家机构调研:公司第一款车规级MCU完成AEC-Q100考核并进入市场推广产品性能和品质获得客户普遍认可公司正在积极推广(附调研问答)

  复旦微电8月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月25日接受23家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  2022年上半年,面对外部形势挑战,公司积极应对,取得了良好的经营业绩。上半年,公司实现营业收入约为17.02亿元,较上年同期增加50.83%;实现归属于上市公司股东的净利润约为5.31亿元,较上年同期增加172.99%。其中,安全与识别芯片产品线亿元;非挥发存储器产品线亿元;智能电表芯片产品线亿元;FPGA及其他芯片实现销售收入约3.78亿元;测试服务实现销售收入约为1亿元。

  问:公司今年上半年的表现非常突出,取得逆势成绩。请分析一下整个公司今年能保持如此强劲增长的动力,或者说我们面临的市场情况的变化?

  答:2022年上半年,由于复旦微电产品线广泛,覆盖工业控制、金融社保、人工智能、消费电子等领域,拥有很强的经营韧性和抗风险能力。公司很多产品线在相应市场中拥有较好的品牌和技术形象,获得了客户的认可并保持了一定的毛利水平。例如存储产品线,在消费端承压的同时,还有工控仪表、医疗、通讯、汽车、高可靠等应用领域市场,因此虽然面临市场景气度下行等不利影响,但非挥发存储器产品线销售额依然较去年同期增加了33.80%;

  智能电表芯片产品线,公司技术深厚,在国内MCU业界也拥有较好的品牌形象,在智能单相表中市场优势明显,同时在积极开拓智能水气热表、智能家居、物联网、车规级应用等场景,在其产能有所缓解后,该产品线报告期内实现销售额较去年同期增加177.86%,业绩实现了快速增长。安全与识别产品线、FPGA及其他芯片也都取得了较好的成绩。

  问:公司安全识别产品线%,预计全年是什么情况?安全方面的产品也是结构方面的紧张?

  答:安全与识别产品线产品多,用途广,部分产品存在结构性的紧张。随着万物互联时代的到来,信息化和智能化水平提升,越来越多的物品需要被追溯、也有越来越多的应用场景有智能联网的需求,这是公司安全与识别产品线保持增长态势的重要原因。公司是国内领先的RFID、智能卡、安全模块和NFC产品的芯片供应商,产品在身份鉴别、电子货架、智能家居电器、冷链运输、酒类、高价值产品防伪等方面应用极为广泛。此外,公司也一直在积极拓展海外市场。

  答:公司产品应用很广,在物联网领域有很好的产品。如安全与识别产品线在物联网设备的身份认证、安全存储、安全通信等有产品应用;存储产品在网络通讯、物联网模块、电脑及周边产品、手机模组等有应用;MCU产品在智能电表、智能水表/热量表/燃气表、物联网相关仪表及通讯模块、白色家电、工控、汽车电子的应用较好。

  问:公司存储产品中高可靠产品有多少?消费的占比大概有多少?这个板块驱动力怎么去看?存储工业级产品的结构如何?

  答:本公司存储产品线中,高可靠业务一般占比为30%左右,工业级产品一般占60%左右。

  报告期内感受到消费端市场景气度的变化。公司积极应对,由于本公司的高可靠产品以及NAND产品市场拓展情况良好,上半年该产品线业绩依然保持较好的增长态势。

  从分产品子线来说,EEPROM和NOR Flash产品竞争激烈,受行业周期性波动影响挑战较大;NAND方面由于导入了很多大的客户,增长较好。在应用方面,EEPROM和NOR Flash产品用在手机、电脑周边的比例较大;在有些工业应用领域还存在结构性缺货。

  答:报告期内,在顺利完成首个车规Grade1级大容量EEPROM AEC-Q100考核验证后,多个EEPROM、NOR、NAND产品陆续进入AEC-Q100考核,逐步拓宽车规级产品覆盖。

  答:公司存储产品在家电、仪表、手机模组、PC周边等领域都有客户和应用,也与高通、博通、联发科、瑞昱、英特尔、英伟达等众多国内外主流厂商建立认证或合作关系。

  问:复旦微电MCU产品的情况?现在下游的需求情况大概是怎么样的?价格变动情况?

  答:本公司智能电表MCU的技术、质量和生态建设比较好,公司的智能电表MCU在国家电网单相智能电表MCU市场份额持续保持领先地位。产品线系列产品在智能水气热表、智能家居、物联网、车规级应用等场景中拓展良好。公司的MCU在市场上依然是处于供不应求的状态。今年以来,由于供应链改善,公司的MCU整体销量较去年同期增加显著。价格方面,去年因为市场需求、产能紧缺等,价格有涨幅。今年会根据市场情况,综合考虑价格策略。

  答:一方面近年来的“缺芯”为中国芯片进入中高端市场带来了契机;另一方面本公司MCU基于电表市场多年的打磨,在技术储备上做好了准备,在实际应用场景上又经受住了挑战。

  问:在车用MCU方面进展?您认为车方面的MCU未来三年占比能占到多少比重?

  答:公司第一款车规级MCU完成AEC-Q100考核并进入市场推广,产品性能和品质获得客户普遍认可,公司正在积极推广。车规级应用是当前一个重要的市场,很多厂商也在测试和比较不同芯片设计企业的产品。最终的销售量,受技术、质量、市场认可情况、供应链建设情况等多种因素影响,目前无法准确预估。公司更为关注的是发挥好自身已有的优势,包括较高的技术水平、稳定的产品质量和国产MCU中已有的较为活跃的工程师生态链。

  答:“其它芯片”主要指的是智能电器芯片,量比较小。主要用于漏电保护装置和智能电器等。该类芯片处于逐步积累自身的技术和开拓市场过程中。

  答:从市场策略上,公司依托原有的FPGA高可靠业务优势,向客户导入PSoC产品。目前已经导入一些客户,反馈良好。该产品目前供不应求。

  答:公司开发的致力于完整可编程器件开发流程的工具软件ProciseTM,可支持公司全系列可编程器件,客户反映良好。随着公司FPGA用户的不断增多,该软件的迭代升级就会越快,是一个正向的循环。

  答:目前,十亿门级FPGA产品正在研发中,计划是今年实现流片。虽然受疫情影响,但公司研发部门正在抓紧推进中。

  问:今年FPGA产品不同领域应用的比重有无变化?有无向高可靠以外领域拓展的计划?

  答:报告期内,公司FPGA及其他芯片销售额约为3.78亿,大多数是FPGA系列产品。“其他芯片”主要是智能电器为代表芯片,多用于漏电保护器和家用电器。FPGA及其他芯片产品线在非高可靠领域也有一些客户。公司会综合考虑产能、客户需要等进行市场的拓展。

  答:本公司经过多年的技术研发投入和市场拓展,技术积累、产品质量控制等获得了客户较好的认可。在技术方面,公司一方面是积极推动14/16nm产品的研发,另一方面是加大现有FPGA产品和PSoC产品的谱系化。在客户方面,在满足高可靠市场需要的同时,也会探索和开辟工业级应用市场。为客户提供多样化、可选择的产品。

  答:本公司在FPGA领域有较好的技术积累,并能为客户提供多样化的产品服务。我们也关注到FPGA在车载雷达中的应用。公司会持续跟进客户需要,并择机为客户提供所需的产品。

  答:目前分析,FPGA的市场还是比较大的,并且是在增长的过程中。公司在FPGA的通信领域、工业控制领域也积累了客户。未来随着产能的增长,公司会继续寻求拓展新客户。

  答:复旦微电是在市场竞争中成长起来的企业,有较高市场敏锐度。公司会关注客户端的应用需要,综合评估后投入研发资源。

  问:现在因为国际大环境的情况下,在供应链上面,我们是怎么考虑?公司供应链这一块,在疫情期间和疫情后做了哪些工作来保障产能?

  答:公司将坚持开放合作的精神,与国内外的友商、供应商一道努力稳定供应链。同时,我们要看到我国集成电路产业发展是非常迅速的,相信随着产业链条各个环节的优秀企业不断涌现,集成电路供应链从长远来看,能够满足用户的需要。

  目前,公司正在不断加强与主要代工厂的合作深度,在保障现有产品产能的同时,争取新增产能,通过选择符合条件的多家供应商做为备选。另一方面,公司在积极改进自身在测试方面的工艺,通过技术创新,提高效率。在疫情期间,通过合理调配、协同供应商直接发货、员工值守坚持生产等多种方式,保证客户所需。

  答:本公司的产品线比较多,部分产品的供应链仍有结构性紧张的情况。为应对风险,公司需要进行一定的备货;且高可靠产品的生产周期较长,因此存货周转天数相应比较高。

  答:原材料与产成品均有。公司产品涉及的领域较广,其中如高可靠产品的时间周期会较长,加之产能结构性紧张因素依然存在,为保证中长期对客户的稳定供应,公司需要具备较强的供货能力。

  答:公司与复旦大学合作,推动产学研结合。复旦大学为公司输送了大批优秀的人才。公司一直也与国内其他高校也建立了良好的合作关系。公司各个事业部门的中坚力量,都是来自海内外不同高校的优秀人才。

  答:公司已提示股东各方要注意合规减持。此外,四个公司员工合伙平台的减持计划已经公告。公司员工平台减持会按照有关规则进行操作,从严合规减持。本次减持是基于员工激励而实施,符合合伙平台设立的初衷。通过阶段性的达成激励目标,能够进一步激励员工的工作热情,形成正向的激励效果。

  答:四个国内A股IPO前的员工合伙计划,是在2018年实施的。主要的参加者都是公司核心的工程师、业务骨干、中高层管理人员等,在设立时,需要多年以上的资深技术、业务以及中高层管理员工背景;

  上海复旦微电子集团股份有限公司是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试,并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司主要产品包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务。公司在诸多领域取得的显著成绩,获得行业内广泛认可,曾获得省部级科技进步一等、二等奖等各类奖励,以及上海市高新技术成果转化优秀奖、中国产学研合作创新奖等多项荣誉,并参与制定了安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片等应用领域的多项行业标准。

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